中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈簡介（2014?上游篇）

報告簡述

國家“十二五”規(guī)劃中明確要求“推進頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用”。自2009年以來，我國開展了頁巖氣資源潛力評價及有利區(qū)帶優(yōu)選，進行了兩輪頁巖氣勘查區(qū)塊招標，經(jīng)國務院批準，將頁巖氣設置為獨立礦種，放開了頁巖氣勘查開采市場，發(fā)布了《關于加強頁巖氣勘查開采和監(jiān)督管理有關工作的通知》，出臺了《頁巖氣資源/儲量計算與評價技術規(guī)范》，編制了《十二五頁巖氣發(fā)展規(guī)劃》，推出了頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策。同時，我國在鼓勵外商投資、加大財政補貼、引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設示范區(qū)、推進科技攻關、頁巖氣開發(fā)利用減免稅等方面做了大量卓有成效的工作，為頁巖氣勘查開發(fā)營造了良好的投資環(huán)境。

在我國政策的大力扶持下，我國頁巖氣的發(fā)展已經(jīng)取得了階段性成果。目前，頁巖氣勘查開發(fā)技術及裝備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，水平井成本不斷下降，施工周期不斷縮短。水平井單井成本從1億元下降到5000萬元—7000萬元，鉆井周期從150天減少到70天，最短的實現(xiàn)了46天的鉆井周期。

隨著技術進步和優(yōu)惠政策的不斷出臺，目前國內頁巖氣開發(fā)三大油企均取得突破性進展。根據(jù)國土部資料顯示，截至2014年7月底，全國共設置頁巖氣探礦權54個，面積17萬平方公里；累計投資200億元，鉆井400口，其中水平井130口；累計完成二維地震2萬千米，三維地震1500平方千米；中石油、中石化、延長石油已累計生產(chǎn)頁巖氣6.8億立方米。預計2014年頁巖氣產(chǎn)量15億立方米，2015年有望達到或超過65億立方米的規(guī)劃目標。2014年3月，中海油宣布國內第一口頁巖氣探井——徽頁1井順利開鉆，這被稱為“標志著中海油頁巖氣勘探開發(fā)步入新階段”。各中標企業(yè)也都在積極推進頁巖氣勘查開發(fā)工作，我國頁巖氣勘查開發(fā)有望實現(xiàn)快速發(fā)展。從目前的成果來看，頁巖氣開發(fā)已經(jīng)進入了提速階段。

在經(jīng)歷了前兩輪招標后，2014年9月，國土資源部表示，目前正積極準備頁巖氣第三輪招標，已經(jīng)規(guī)劃有關區(qū)塊，未來的工作重點之一，包括進一步向社會出讓一批頁巖氣勘查區(qū)塊，使更多包括民營企業(yè)在內的社會資本進入頁巖氣勘查開發(fā)領域。

針對目前的這一利好現(xiàn)象，我們開展了頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈上游相關內容的整理及研究工作，旨在為聯(lián)盟成員單位及想介入頁巖氣領域的企業(yè)對頁巖氣勘探開發(fā)階段涉及的技術、政策及法律法規(guī)、市場參與主體有一個全面的了解和認識，以便對其投資決策提供參考。

為此我們編寫了《中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)鏈上游簡介》。在該報告的編寫過程中，我們拜訪了許多國內相關專家、學者，廣泛搜集相關資料和數(shù)據(jù)，使得報告更具科學性和準確性。

報告受眾

能源政府機構

通過本報告，可以全面了解非常規(guī)油氣資源分類和特征、國內外非常規(guī)油氣資源現(xiàn)狀、開發(fā)進展及發(fā)展趨勢，以及我國發(fā)展非常規(guī)油氣面臨的機遇和存在的問題，獲得來自獨立第三方研究機構對如何促進我國發(fā)展非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)、推動能源變革提供的有針對性和實用價值的建議。

能源相關企業(yè)

通過本報告，不同類別的能源相關企業(yè)（包括能源生產(chǎn)公司、能源投資公司、能源服務公司、能源設備公司等）可以全面了解我國非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)的資源現(xiàn)狀、開發(fā)進展和發(fā)展趨勢，為其更好的發(fā)展和參與非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)提供參考。

能源研究機構

金融機構、科研院所、大學院校等能源相關機構可以通過本報告獲取國內外非常規(guī)油氣行業(yè)相關資料，為其研究提供專業(yè)、全面的參考。

此外，本報告還可以為能源行業(yè)的相關從業(yè)者以及對能源行業(yè)感興趣的廣大讀者提供參考。

報告目錄

目錄

前言 1

目錄 3

圖目錄 6

表目錄 7

1.頁巖氣勘探開發(fā)流程及技術概述 8

1.1頁巖氣勘探與開發(fā)流程 8

1.1.1頁巖氣概況 8

1.1.2頁巖氣勘探開發(fā)流程 9

1.2頁巖氣勘探開發(fā)主要技術介紹 13

1.2.1頁巖氣資源評價和儲量計算方法 13

1.2.2頁巖氣勘探技術 16

1.2.3頁巖氣井鉆完井技術 21

1.2.4頁巖氣壓裂技術 25

1.2.5頁巖氣井工廠生產(chǎn)方式 29

2.上游相關政策及法律法規(guī) 33

2.1勘探開發(fā)相關政策 33

2.1.1設立頁巖氣新礦種 37

2.1.2競爭性出讓頁巖氣探礦權 37

2.1.3制定頁巖氣發(fā)展規(guī)劃 38

2.1.4發(fā)布頁巖氣勘查開采和監(jiān)督管理通知 38

2.1.5出臺頁巖氣開發(fā)補貼政策 38

2.1.6頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策出臺 39

2.1.7發(fā)布《頁巖氣資源/儲量計算與評價技術規(guī)范》 39

2.1.8頁巖氣產(chǎn)業(yè)10項新標準有望年內出臺 39

2.2勘探開發(fā)審批流程 40

2.2.1國內公司的審批 41

2.2.2與國外公司合作的審批 44

2.3勘探開發(fā)相關法律法規(guī) 44

3.上游市場主體分析 45

3.1勘探開發(fā)主體 45

3.1.1國內四大國有企業(yè) 45

中石油 45

中石化 47

中海油 49

延長石油 50

3.1.2兩輪中標企業(yè) 51

第一輪頁巖氣中標企業(yè) 51

第二輪頁巖氣中標企業(yè)（16家中標企業(yè)） 52

3.1.3國內其他勘探開發(fā)公司 66

中化石油勘探開發(fā)有限公司 66

協(xié)鑫（集團）控股有限公司 66

湖南省煤田地質局 67

山東能源集團有限公司 67

北京九尊能源技術股份有限公司 67

北京京能油氣資源開發(fā)有限公司 68

3.1.4國際石油公司 73

英國天然氣集團（BG） 73

雪佛龍 74

道達爾 74

殼牌 74

Hess 75

新田勘探 75

康菲 75

埃尼 75

英國石油公司（BP） 76

挪威國家石油公司 76

埃克森美孚 76

3.2油服及裝備公司 77

3.2.1國有石油公司下屬的油服及裝備公司 80

中石油 81

中石化 83

中海油 84

3.2.2國內民營油服及裝備公司 86

安東油服 88

百勤油服 88

仁智油服 89

華油能源 89

吉艾科技 89

恒泰艾普 90

奧瑞安 91

通源石油 91

淮油股份 92

山東墨龍 93

海默科技 93

科瑞 93

宏華集團 94

杰瑞股份 94

勝利油田勝利動力機械 95

勝利油田偉爾高原泵 96

3.2.3國際油服公司 96

斯倫貝謝 97

哈利伯頓 98

貝克休斯 99

威福德 101

3.3其他關注頁巖氣進展的公司及組織 102

3.3.1科研及咨詢機構 102

北京中能網(wǎng)訊咨詢有限公司 102

北京大學頁巖油氣研究所 103

3.3.2投資機構 103

中國國際金融有限公司 103

聯(lián)順資本 103

北京國炬聯(lián)創(chuàng)投資管理有限公司 104

3.3.3其他 104

創(chuàng)斯達集團 104

遼寧成大股份有限公司 104

京溯希至清科技有限公司 105

中國燃氣控股有限公司 105

徐州燃控科技股份有限公司 105

潤發(fā)燃氣集團有限公司 105

浙江陽光時代律師事務所 106

附錄 106

一、政策 106

二、法律法規(guī) 107

三、勘探開發(fā)企業(yè)辦事指南 107